De fem vanligaste frågorna - Fakturering

Fråga: Hur ändrar jag en bokförd faktura?

Svar: När du bokfört en kundfaktura i Fortnox så blir den låst och går inte att ändra. Har du precis bokfört fakturan kan du radera den senaste verifikationen för att låsa upp fakturan. Observera att det måste vara den senaste verifikationen som skapats i din verifikationsserie för att det ska gå att radera. Klicka på verifikationsnumret uppe till vänster på din faktura för att komma till verifikationen. För att radera verifikationen klickar du på Radera nere till vänster. Är knappen inte klickbar så är verifikationen inte det senaste i din verifikationsserie och går därmed inte att ta bort. Då behöver du kreditera fakturan och skapa en ny. 

Tänk på att du endast kan komma åt bokföringen om du har en bokföringslicens.

‍

Fråga: Kan jag radera en felaktigt bokförd inbetalning?

Svar: Du kan radera en inbetalning om det är det senaste du bokfört. Har din användare behörighet till Fortnox Bokföring så kan du gå in på fakturan och klicka på verifikationsnumret för inbetalningen uppe till vänster. Om verifikationen ligger sist i verifikationsserien kan du klicka på Radera nere till vänster. Går det inte att klicka på Radera så kan du antingen bokföra en ny inbetalning som tar ut den felaktiga eller kreditera fakturan helt och skapa en ny, men det beror på om fakturan är slutbetald eller inte.  

Är fakturan slutbetald behöver du kreditera fakturan och bokföra kreditfakturan som slutbetald på samma datum som originalfakturan för att de ska ta ut varandra, därefter skapar du en ny faktura. 

Läs mer här: Kundfaktura - Skapa kreditfaktura‍

Är fakturan inte slutbetald så kan du ångra en felaktigt bokförd betalning genom att göra en ny inbetalning på fakturan med samma belopp fast med ett minustecken framför och bokföra den på samma datum. När du gjort detta så återgår saldot på fakturan till samma som innan du bokförde den felaktigt. 

Fråga: Hur skapar man en kreditfaktura och hur fungerar kvittning i Fortnox?

Svar: Du kan skapa en kreditfaktura på två sätt i Fortnox. 

Skapa en kreditfaktura från grunden

Klicka på Skapa ny uppe till höger i kundfaktura listan och väljer JA på Kreditfaktura. Valet gör att det automatiskt blir ett minustecken framför antal på raderna i fakturan. Detta gör även att frakt- och fakturaavgift samt totalbeloppet får ett negativt värde. Denna faktura går inte att koppla samman med skapad faktura för att kvittas mot varandra. Däremot kan du fortfarande bokföra både kreditfakturan och originalfakturan som slutbetalda på samma datum för att på så vis ta ut varandra. 

Kreditera en faktura 

Gå in på den faktura som du vill kreditera och klicka på Skapa kreditfaktura nere till vänster. När du klickar där får du upp en kontrollfråga och om du går vidare så hamnar du i den nya kreditfakturan som är en spegling av originalfakturan med negativt belopp. När du bokför kreditfakturan får du en fråga om kvittning och väljer du JA får du välja betaldatum och bokföringskonto. Därefter bokförs både kreditfakturan och originalfakturan som slutbetalda. 

Fråga: Hur skickar jag en E-faktura? 

Svar: Du kan välja att skicka fakturan via “e-faktura” om det finns en aktiv koppling mellan dig och din kund. Ser du inte “e-faktura” som distributionssätt behöver du först se till att ha aktiverat Skicka e-faktura under Inställningar - Fakturering - Digitalt flöde-E-faktura och därefter bjuda in din kund till e-faktura. 

Läs mer här:
Aktivera/Skicka e-faktura till privatperson‍ 
Aktivera/Skicka e-faktura till företag‍ 
Aktivera e-faktura‍ 

Fler vanliga frågor om e-faktura:

Vanliga frågor - E-faktura‍

‍

Fråga: Hur ska jag fakturera med omvänd byggmoms?

Svar: I kundregistret har du möjlighet att koppla en kund till en specifik momstyp.
Du finner dessa under Register - Kunder - Faktureringsuppgifter.
Ska kunden faktureras med omvänd byggmoms väljer du momstyp SE omvänd skattskyldighet.
Vilken momstyp du väljer påverkar i sin tur hur momsen konteras på fakturorna och således även hur värdena i din momsrapport specificeras.