Kom igång med Årsredovisning

Här hjälper vi dig som konsult att komma igång snabbt och smidigt med Årsredovisning i Fortnox Bokslut & Skatt. För att kunna arbeta i Bokslut & Skatt med era kunder så behöver varje konsult en programlicens för Digital byrå. 

Steg för steg går vi igenom de viktigaste inställningarna.

Inställningar & grunduppgifter

När du loggat in på en klient och valt Årsredovisning uppe till vänster vid bolagsnamnet så kommer du få fram en lista på vänstersidan där du nu ser valet Inställningar & grunduppgifter.

Under Inställningar & grunduppgifter kan du välja om det är en årsredovisning enligt K2 eller K3 du vill skapa. Du kan även redigera hur första sidan ska se ut eller om du här vill justera räkenskapsår genom att klicka på Pennan som du ser till höger om de olika rubrikerna. Du sparar dina justeringar genom att klicka på Pennan på nytt. Notera att förändringar gällande räkenskapsår inte slår igenom inne på klientens abonnemang.

Över Inställningar & grunduppgifter ser du även en status-knapp där du kan justera status på årsredovisningen om den är pågående eller liknande.

Om du har gjort någon bokning inne på klienten så behöver man även uppdatera detta i Bokslut & Skatt genom att klicka på Uppdatera med Fortnox uppe i högra hörnet.

Börja arbeta med Årsredovisning

Innan du börjar justera i din årsredovisning så kommer du behöva godkänna debiteringen av K2 eller K3 beroende på valet under Inställningar & grunduppgifter. Detta gör du genom att klicka på OKEJ som du ser uppe till höger i den röda bannern som visas. När detta är gjort kommer dina justeringar att sparas.

Förvaltningsberättelse

Första steget i årsredovisningen är Förvaltningsberättelse där du har flertalet underrubriker du kan bocka i om dessa delar önskas tas med i er årsredovisning. De delar du bockar i kommer du sedan kunna se till höger där du nu kan börja gå igenom den information du önskar justera/lägga till eller liknande. För att göra justeringar klickar du på Pennan som är valbar vid de olika rubrikerna och då öppnar sig fälten för redigering och du kan själv ändra det du önskar. Du sparar dina justeringar genom att åter klicka på Pennan. Om du vill återställa de justeringar du har gjort under en rubrik så klickar du på Klockan som du också ser till höger om rubriken.

Om du vill kunna se hur justeringarna du gör påverkar årsredovisningen så kan du via det orange Plustecknet nere till höger välja Förhandsvisning årsredovisning.

Resultaträkning, Balansräkning & Kassaflödesanalys

Om du sedan går vidare från Förvaltningsberättelsen så finner du valen Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflödesanalys. Även här finner du Pennan till höger om rubriken som du klickar på för att redigera. Här kan du justera rubriker, belopp, noter och du kan även flytta konton till andra rubriker genom att dra kontot till den plats du önskar.

I Kassaflödesanalysen behöver du själv lägga in dina konton för att den skall se ut som du önskar. Du kan även välja att bocka i eller ur Kassaflödesanalysen beroende på om du vill ha med den eller inte.

Om du skulle vilja se vilka bokföringskonton som ligger under de olika rubrikerna så klickar du på Ögat och då kan du direkt se vilka konton som ligger under de olika rubrikerna. För att återställa de justeringar du gjort så klickar du på Klockan, så ändras det tillbaka till hur det såg ut innan ändringarna.

Noter

I fliken Noter bockar du i de noter du önskar att ta med och då kan du sedan till höger få fram vad dessa innehåller men du kan även justera innehållet genom att klicka på Pennan. Du har även möjlighet att återställa de justeringar du gjort genom att klicka på Klockan.

Om du vill skapa egna noter så finner du valet Egen not på vänstersidan under standard-noterna.

Läs mer om noter här: Noter i Bokslut & Skatt

Underskrifter av årsredovisning

I den här fliken lägger du till uppgifter gällande signering av årsredovisningen.

Du har valet Lägg till rad som du klickar på för att sedan via pilen, som finns ute till höger om den nya raden, ange information om personen som ska signera. Här visas Styrelseförteckning samt Revisorstitel som du kan bocka i. Ifall du söker en viss titel eller förteckning som inte är valbar så kan du på den tomma raden längre ner skriva in en egen och spara den genom Plustecknet som finns i fältet.

Årsstämmoprotokoll

På samma sätt som i de övriga vyerna så kan du även här välja att redigera genom att klicka på Pennan som finns till höger om de olika rubrikerna. Du sparar dina ändringar genom att återigen klicka på pennan.

Du kan även via det orange Plustecknet nere till höger välja Förhandsvisning årsstämmoprotokoll där du kan se hur justeringarna du gör kommer att se ut när du väl skapar Årsstämmoprotokollet.

För att skapa Årsstämmoprotokoll så går du till Plustecknet nere till höger där du finner valet Skapa årsstämmoprotokoll, den laddas då ned som PDF.

Fastställelseintyg

Under den här fliken så kan du välja att redigera rubrik, datum, ort, namnförtydligande, text och även välja att använda en mall genom att klicka på Visa. Här kan du välja om bolaget ingår i en koncern samt om årsredovisningen innehåller en revisionsberättelse. Du kan även välja om Årsstämman godkänner styrelsens förslag, Årsstämman godkänner inte styrelsens förslag eller Aktiebolag i likvidation. Beroende på val så kommer den texten att hamna i fältet Text men är fortfarande redigeringsbar ifall du skulle vilja ta bort eller lägga till något.

Om du vill kunna se hur Fastställelseintyget ser ut samtidigt som du redigerar så klickar du på Plustecknet nere till höger där valet Förhandsvisning fastställelseintyg finns. Det är även här du skapar Fastställelseintyget sedan. Den laddas då ner som en PDF.

Skapa årsredovisning

För att skapa årsredovisningen så klickar du på det orange Plustecknet nere till höger och där finner du valet Skapa årsredovisning. Den kommer då att laddas ner som en PDF.