US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Bokföring
  • Inställningar

Inställningar - Digitalt flöde - Fakturatolkning

Updated at October 11th, 2021

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring Bokföring Attest & Läs Verifikationer Moms Kontoplan Periodisering SIE-filer Projekt Rapporter & behandlingshistorik Leverantörsfakturor Dagskassa Leverantörsregister Leverantörsfakturaattest Övrigt Inställningar
  • Fortnox Fakturering
    Hantering Fortnox app E-faktura Husarbete Inbetalning Register Import & Export Utskriftsmallar Rapporter Inställningar Övrigt
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation Ny i Lön Arbetsgivarintyg Lön Personlig Lön Mini Lönekörning Attest Personal Semesterhantering Kalendarium Inställningar Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration Bokföringsunderlag Import & Export Lönearter och beräkningar Fora Collectum Korrekt skatteavdrag Rapporter Statistikrapportering Övrigt Frågor & svar Fortnox Lön Avtal
  • Fortnox Offert & Order
    Offert Order Gemensamt Inställningar
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter Tjänster Klienter Inställningar Meddelande Bokslut & Skatt Frågor och Svar Bokslut & Skatt
  • Fortnox Tid
    Fakturera tid Registrera tid Inställningar Kopplingen Tid-Lön Övrigt Fortnox App
  • Kvitto & Resa
    Kom igång Inställningar Administratör Administratör Anställd Kvitto & Resa Plus Felsökning Systemdokumentation Övrigt
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter Inköp Leveranser & inventering Strukturartiklar Övrigt
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar Avskrivning Inställningar Övrigt
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering Filhantering Inställningar Övrigt
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden Betalningsuppdrag Filhantering Inställningar
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter Konsulter
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering Inloggning
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration Inloggning FAQ
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden Meddelanden Behörigheter i Fortnox program Brexit GDPR Administration Tekniskt Inloggning Övrigt
  • Bankkopplingar
    Kom igång Generellt Utbetalningar Kontoavstämning Inbetalningar Löneutbetalningar Autogiro
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar Manuella kopplingar
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox Hjälp för att ta ut rätt information
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor Fakturaservice Betalservice Kontoutdrag Inställningar Påminnelseservice PSD2
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring Fortnox Fakturering Fortnox Offert & Order Fortnox Lön Fortnox Bankkopplingar Fortnox Faktura- & betaltjänster Fortnox Digital byrå Fortnox Klienthanterare Fortnox Skolstöd Fortnox Arkivplats Fortnox Autogiro Fortnox Anläggningsregister
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring Hjälp till felsökning - Lön Hjälp till felsökning - Fakturering Hjälp till felsökning - Administration Hjälp till felsökning - Bank
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program Kom igång Guide - Tjänster Arbeta effektivare med leverantörsfakturor
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor Leverantörsfakturor Gemensamt
  • Nyheter i Fortnox
    2021 2020 2022
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering Bokföring Övrigt
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring Fakturering Lön Övrigt
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
+ Fler

Slipp den manuella hanteringen av inkomna fakturor och få dem tolkade och automatiskt registrerade – redo för dig att bokföra med ett enda klick.

För att kunna använda dig av fakturatolkningen behöver du först gå igenom inställningarna som du hittar under kugghjulet uppe till höger i programmet. Välj Leverantörsfakturor och klicka sedan på Digitalt flöde - Fakturatolkning. 

Skicka automatiskt inkomna fakturor för tolkning

Här väljer du om fakturorna automatiskt ska skickas iväg för tolkning så fort de hamnar i mappen Leverantörsfakturor eller om du själv vill gå in under fliken Leverantörsfakturor - Skicka för tolkning för att skicka. Om du valt Fakturatolkning eller Fakturatolkning med bokföringsförslag, så skickas de iväg när de laddats upp eller inkommit i mappen för leverantörsfakturor via e-post till din inbox för leverantörsfakturor.

  

Postalt tolkningsflöde via Excela

Vill du att fakturorna ska skickas direkt till Excela för tolkning och arkivering aktiverar du det i inställningarna. Genom att fakturorna skickas direkt till Excela behöver du alltså inte ta emot fakturorna i pappersformat alls utan enbart godkänna och bokföra dem i Fortnox. Istället för att skicka fakturorna skickar din leverantör dem direkt till Excela som öppnar, skannar, verifierar och arkiverar de postala fakturorna i 10 år. Skulle du av någon anledning behöva dem i pappersformat i efterhand finns de alltså i enlighet med bokföringslagen. När fakturorna är tolkade hamnar de under fliken Leverantörsfakturor - Inkomna fakturor och du behöver enbart godkänna och bokföra fakturorna. Det postala tolkningsflödet kostar 9,90 kronor/faktura.

För att kunna använda dig av det postala tolkningsflödet behöver dina leverantörer ditt kund-ID hos Excela. Detta får du genom att aktivera det postala tolkningsflödet i inställningarna Digitalt flöde - Fakturatolkning och Excela har godkänt dina uppgifter. Du behöver alltså inte själv kontakta Excela utan det sker automatiskt när du sparar inställningarna i Fortnox. Det skickas en e-post och en programnotis vid aktivering hos Excela vilket normalt sett sker nästkommande arbetsdag men kan ta upp till tre arbetsdagar. Aktuell status visas hela tiden i inställningarna.

När tjänsten aktiverats ser du hela adressen inklusive Kund-ID till höger i inställningarna. Denna adress kan du ge till dina leverantörer så att de skickar orginalfakturorna dit i fortsättningen. Observera att det enbart är en fakturaadress, du bör inte addressändra till denna adress och dina leverantörer bör inte använda den för andra syften då det medför att du inte får all din post. Det är alltså enbart fakturor som skall skickas till din adress hos Excela, inte reklamblad, fakturakopior, påminnelser, inkassokrav, följesedlar, ordersedlar eller annan post. Scanningsbar sådan klassas som ovidkommande post och återskickas med fördröjning mot avgift, se prislista.

Det som klassas som reklam kasseras. Kund-Id utgör alltså en del utav dina adressuppgifter och måste anges i adressfältet på varje faktura, inte bara på kuvertet.

 

Ovidkommande post

Om någon leverantör skulle skicka något annat än en faktura till dina adressuppgifter hos Excela kommer de skanna och mejla, alternativt skicka, vidare informationen till de adressuppgifter du har fyllt i för ovidkommande post. Exempel på ovidkommande post kan vara en produktkatalog som din leverantör skickat till din fakturaadress hos Excela.

Du kommer att få mejl från "aterskick(a)privatgirot.se" med information om de har tagit emot någon ovidkommande post. Om de inte har mottagit något så kommer det stå "Det finns inget att returnera idag" i mejlet.

Avsluta med att spara dina inställningar.

Här kan du läsa mer: Fakturatolkning‍

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Inställningar - Konteringsmallar
  • Inställningar - Moms
  • Inställningar - Verifikationsserier
  • Inställningar - Betalsätt och betalningsvillkor

Definition by Author

0
0
Expand