US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Kom igång-guider
  • Kom igång Guide - Program

Kom igång med Fortnox Offert & Order

Updated at October 27th, 2021

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring Bokföring Attest & Läs Verifikationer Moms Kontoplan Periodisering SIE-filer Projekt Rapporter & behandlingshistorik Leverantörsfakturor Dagskassa Leverantörsregister Leverantörsfakturaattest Övrigt Inställningar
  • Fortnox Fakturering
    Hantering Fortnox app E-faktura Husarbete Inbetalning Register Import & Export Utskriftsmallar Rapporter Inställningar Övrigt
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation Ny i Lön Arbetsgivarintyg Lön Personlig Lön Mini Lönekörning Attest Personal Semesterhantering Kalendarium Inställningar Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration Bokföringsunderlag Import & Export Lönearter och beräkningar Fora Collectum Korrekt skatteavdrag Rapporter Statistikrapportering Övrigt Frågor & svar Fortnox Lön Avtal
  • Fortnox Offert & Order
    Offert Order Gemensamt Inställningar
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter Tjänster Klienter Inställningar Meddelande Bokslut & Skatt Frågor och Svar Bokslut & Skatt
  • Fortnox Tid
    Fakturera tid Registrera tid Inställningar Kopplingen Tid-Lön Övrigt Fortnox App
  • Kvitto & Resa
    Kom igång Inställningar Administratör Administratör Anställd Kvitto & Resa Plus Felsökning Systemdokumentation Övrigt
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter Inköp Leveranser & inventering Strukturartiklar Övrigt
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar Avskrivning Inställningar Övrigt
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering Filhantering Inställningar Övrigt
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden Betalningsuppdrag Filhantering Inställningar
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter Konsulter
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering Inloggning
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration Inloggning FAQ
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden Meddelanden Behörigheter i Fortnox program Brexit GDPR Administration Tekniskt Inloggning Övrigt
  • Bankkopplingar
    Kom igång Generellt Utbetalningar Kontoavstämning Inbetalningar Löneutbetalningar Autogiro
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar Manuella kopplingar
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox Hjälp för att ta ut rätt information
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor Fakturaservice Betalservice Kontoutdrag Inställningar Påminnelseservice PSD2
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring Fortnox Fakturering Fortnox Offert & Order Fortnox Lön Fortnox Bankkopplingar Fortnox Faktura- & betaltjänster Fortnox Digital byrå Fortnox Klienthanterare Fortnox Skolstöd Fortnox Arkivplats Fortnox Autogiro Fortnox Anläggningsregister
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring Hjälp till felsökning - Lön Hjälp till felsökning - Fakturering Hjälp till felsökning - Administration Hjälp till felsökning - Bank
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program Kom igång Guide - Tjänster Arbeta effektivare med leverantörsfakturor
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor Leverantörsfakturor Gemensamt
  • Nyheter i Fortnox
    2021 2020 2022
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering Bokföring Övrigt
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring Fakturering Lön Övrigt
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
+ Fler

I denna guide går vi igenom hur du på bästa sätt kommer igång med arbetet i Fortnox Offert & Order tillsammans med Fortnox Fakturering.

Fortnox Offert & Order är ett tilläggsprogram som du endast kan använda tillsammans med Fortnox Fakturering.

 

Checklista

1. Tilldela licenser och behörigheter under Administrera användare som du hittar under ditt företagsnamn uppe till höger. 

2. Ange Företagsuppgifter under ditt företagsnamn uppe till höger. 

3. Ange bankuppgifter under Register - Bankkonton. 

4. Gör aktuella inställningar under kugghjulet - Offert/Order.

5. Lägg in kunder och artiklar under Register.

6. Skapa offert/order genom att klicka på knappen Skapa ny.

Läs mer här: Skapa en faktura utifrån en order

 

1. Ge behörighet till användare

Det första du behöver göra är att tilldela licens och ge behörigheter till den/de användare som ska ha tillgång till programmet. För att göra detta måste du vara systemadministratör.
Klicka på ditt företagsnamn uppe till höger och sedan på Administrera användare. Här tilldelar du programlicenser och ger behörigheter.

Läs mer här: Behörigheter i Fortnox Offert & Order‍



2. Fyll i viktiga inställningar

Företagsuppgifter

Börja med att fylla i dina företagsuppgifter som du hittar i administrationsmenyn uppe till höger i programmet där du ser ditt företagsnamn. Fyll i ditt organisationsnummer och klicka på enter, då hämtas dina företagsuppgifter automatiskt från Bolagsverkets register. 

Under Företagsuppgifter kan du även ladda upp din logotyp som visas på dina offerter och order.
Läs mer här: Ladda upp logotyp‍

 

Skapa räkenskapsår

Nästa steg är att lägga upp ett räkenskapsår. Ett räkenskapsår måste finnas för att du ska kunna skapa offerter och order. Klicka på kalendern uppe till höger i programmet och välj Skapa nytt / redigera / radera år, fyll i start- och slutdatum för det räkenskapsår som du ska börja arbeta med.
Läs mer här: Räkenskapsår‍

 

 

Gå igenom följande inställningar

Bankinställningar
Fyll i dina bankinställningar under Register - Bankkonton. Härifrån hämtas uppgifter som visas på dina offerter/order.
Läs mer här: Bankinställningar‍

Klicka sedan på kugghjulet uppe till höger för att komma till Inställningar, välj Offert/Order.

 

Nummerserier
Ställ in dina nummerserier under Nummerserier och OCR om du inte vill att första offerten eller ordern ska få nummer ett.
Läs mer här: Nummerserier och OCR‍

Skicka offerter och order via e-post
Om du vill kunna mejla dina offerter och order gör du inställningar för det under E-postdokument.
Läs mer här: E-postdokument‍

Import av artikelregister‍
Offert- & Ordertext

 

3. Lägg till artiklar och kunder

För att göra det smidigt för dig när du ska skapa en offert/order bör du lägga upp dina artiklar och kunder i artikel- respektive kundregistret.


Importera befintliga register

Har du ett artikel- eller kundregister sedan tidigare kan du importera dessa i programmet genom att använda dig av registerimporten.

Läs mer här:
Import av artikelregister‍
Import av kundregister‍
Exempelfiler register‍

 

Lägg in artiklar

Om du vill lägga in artiklarna manuellt i programmet kan du göra det i samband med att du skapar en ny offert/order. Om du skriver i ett tecken i fältet för artikelnummer visas knappen Skapa ny. Klicka på den för att lägga in en ny artikel.

Du kan också lägga till artiklar genom att gå till Register - Artiklar och klicka på knappen Skapa ny.

Fyll i de uppgifter du har om artikeln och klicka på Spara. Tänk på att ju fler uppgifter du lägger in från början, desto mindre behöver du ange varje gång du använder artikeln på en offert/order.
Läs mer här: Artikelregister‍

 

Lägg in kunder

Du kan lägga till en ny kund i samband med att du skapar en offert/order. Klicka på pilen i fältet Kund, och klicka på Skapa ny. Lägg in alla uppgifter du har om kunden.

Du kan också lägga in kunder genom att gå till Register - Kunder och klicka på Skapa ny. Fyll i de uppgifter du har om kunden och klicka på Spara. Tänk på att ju fler uppgifter du lägger in från början, desto mindre behöver du ange varje gång du lägger in kunden på en offert/order.
Läs mer här: Kundregister‍

 

4. Skapa offert/order

Nu är det dags att skapa din offert/order. Klicka på Offert/Order i huvudmenyn och välj Skapa ny. Fyll i kundnummer eller namn. De uppgifter som är ifyllda på kunden i kundregistret kommer automatiskt att fyllas i på offerten/ordern. 

Fyll i alla aktuella uppgifter under de tre blocken Offertuppgifter, Kunduppgifter och Leveransuppgifter.  

Lägg till de aktuella artiklarna. Om du ställer dig i fältet Artikelnr och börjar fylla i ett artikelnummer eller en artikelbenämning så visas förslag på de artiklar i ditt artikelregister som innehåller siffran/bokstaven. Välj artikel och fyll i antal och eventuell rabatt.
Om du inte vill använda dig av en artikel från ditt artikelregister kan du skriva in en egen benämning och fylla i antal och pris. Avsluta med att lägga till en eventuell frakt- och fakturaavgift och klicka på Spara.

  

5. Spara och skicka offert/order

Så länge offerten/ordern bara är sparad kommer uppgifterna gå att ändra. Om du vill skapa en order utifrån en offert klickar du på knappen Skapa order inne på offerten.

Om du skulle vilja förhandsgranska offerten/ordern klickar du på verktyget Förhandsgranska uppe till höger i vyn. Det skapas då en PDF där du kan kontrollera hur offerten/ordern ser ut.

För att skriva ut eller skicka offerten/ordern klickar du på Skicka längst ner till höger i vyn. Det leveranssätt som du valt för kunden i ditt kundregister är det som blir förvalt men du kan givetvis ändra om du vill ha ett annat leveranssätt på en specifik offert/order.

 

Film: Kom igång med Fortnox Offert & Order

 
Vill du gå en webbutbildning?

Du vet väl att du även kan gå utbildningar hos oss på Fortnox för att lära dig nya program eller funktioner?
Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Kom igång med Fortnox Bokföring
  • Kom igång med Autogiro
  • Kom igång med Fortnox Bokföring - Attest & Läs
  • Kom igång med Fortnox Lön Personlig

Definition by Author

0
0
Expand