Inställningar - Bokföring från kontoutdrag

Under Inställningar i Bokföring från kontoutdrag kan du själv välja hur dina transaktioner ska hanteras. Du hittar inställningarna genom att klicka på kugghjulet uppe till höger i vyn Transaktioner.

Bokför automatiskt

Du som användare kan själv reglera om du vill använda dig av den automatiska bokföringen. Om du väljer att stänga av automatiken innebär det att du behöver hantera varje transaktion manuellt i Bokföring från kontoutdrag under menyvalet Transaktioner.

Bokför automatiskt vid påminnelse

Du som användare kan reglera om du vill använda dig av den automatiska bokföringen trots att transaktionen avser en inbetalning exklusive skickad påminnelseavgift.

Aktiveras inställningen kommer Fortnox att bokföra automatiskt vid unik match på faktura. Detta kommer leda till att fakturan blir slutbetald och påminnelseavgiften förväntas inte att drivas in.

Ignorera transaktioner

Det finns möjlighet att välja att inte hantera en transaktion på ditt bankkonto, då använder du funktionen Ignorera transaktion. Fortnox rekommenderar att alla transaktioner hanteras eftersom det finns risk att bokföringen och transaktionerna på ditt bankkonto inte stämmer överens om en transaktion ignoreras. Att ignorera en transaktion innebär att den inte kopplas ihop med din bokföring, innan du ignorerar transaktionen bör du vara noga med att kontrollera att bokföringen är korrekt.

För att tillgängliggöra detta hanteringssätt behöver inställningen Ignorera transaktion aktiveras och användaren som ska ignorera transaktionen behöver ha behörighet att “Ta bort banktransaktioner”. Behörigheter regleras under Administrera användare.‍   

Koppla automatiskt

Inställningen möjliggör för fler typer av transaktioner att automatiseras. När inställningen aktiveras och en transaktion inte matchar mot en faktura, matchar Fortnox istället mot befintliga verifikationer och vid unik matchning genomförs kopplingen automatiskt.