E-faktura checklista

Arbeta säkrare och mer effektivt med kund- och leverantörsfakturor – ta emot och skicka e-faktura. Här visar vi hur du kommer igång. 

Filmserie: Kom igång med e-faktura

E-faktura innebär att du skickar fakturan direkt från Fortnox till din kunds affärssystem, eller att din leverantör skickar fakturan från sitt affärssystem direkt in i Fortnox, och alla uppgifter följer per automatik med på fakturan. Det du behöver ange manuellt är det som berör bokföringen, t.ex bokföringskonto, kostnadsställen.

Vi har stöd för de vanligaste formaten vad det gäller e-faktura såsom Svefaktura och Peppol. Vi har möjlighet att skicka e-fakturor där kunden kräver PEPPOL-format.

För att kunna erbjuda e-faktura i Fortnox använder vi oss av en partner som heter Crediflow.

Din e-fakturaadress hos oss är ditt organisationsnummer.

GLN-nummer är inte något krav inom Sverige, men självklart har vi stöd för det om man har det behovet.

Checklista

1. Aktivera e-faktura under Inställningar - Fakturering - Digitalt flöde-E-faktura. För att aktivera tjänsten väljer du JA i fältet Aktivera stöd för e-faktura. Du kan välja att Skicka e-faktura och/eller Ta emot e-faktura. 
   Läs mer detaljerat angående inställningarna för e-faktura här: Aktivera e-faktura‍
   

2. Har du valt att aktivera Skicka e-faktura så är nästa steg att bjuda in dina kunder via kundregistret. Först när det finns en aktiv koppling mellan dig och din kund kan du börja skicka e-fakturor.
   Läs mer här:
   Aktivera/Skicka e-faktura till företag‍
   Aktivera/Skicka e-faktura till privatperson‍
   
   

3. Har du valt att aktivera Ta emot e-faktura så är nästa steg att informera dina leverantörer om att du föredrar e-faktura. Detta gör du genom att bjuda in dina leverantörer via leverantörsregistret. 
   Läs mer här:
   Ta emot e-faktura‍
   
   

4. När kopplingen är klar med kund/leverantör så kan en e-faktura skickas direkt från Fortnox till din kunds ekonomisystem och inkomna e-fakturor tas emot direkt i Fortnox från din leverantörs ekonomisystem. 
   
   För att skicka en e-faktura går du till Meny - Fakturering - Skapa ny.
   Välj den kund som ska ta emot fakturan, har du satt upp en aktiv koppling kommer du att se valet "e-faktura" under Distributionssätt nere till höger.
   Om du fått uppgifter från din kund som ska anges på fakturan kan du läsa mer om det här: Information för att skicka e-faktura‍ 
   
   Inkomna e-fakturor hittar du via Leverantörsfakturor - Inkomna fakturor. I denna vy kan du se, redigera och skapa dina leverantörsfakturor.
   Läs mer här: 
   Inkomna fakturor‍ 
   
   Hjälptexter som berör e-faktura:
   Aktivera e-faktura
   Aktivera/Skicka e-faktura till företag‍
   Aktivera/Skicka e-faktura till privatperson‍
   Ta emot e-faktura‍ 
   Avbryta e-fakturakopplingen i Fortnox‍ 
   Vanliga frågor - E-faktura‍ 
   E-faktura ordlista‍ 
   Information för att skicka e-faktura‍ 
   
    

Utbildning

Du vet väl att du även kan gå utbildning hos oss på Fortnox för att lära dig nya program eller funktioner? Här kan du läsa mer om våra utbildningar: Fortnox utbildningar