Användarstöd
Bortkoppling med befintlig klient
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
- Faktura- & betaltjänster
-
Fortnox Lön
Arbeta ihop med dina anställda › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Arbetsgivarintyg › Attest › Avtal › Bokföringsunderlag › Checklistor i Fortnox Lön › Collectum › Fora › Frågor & svar Fortnox Lön › Import & Export › Inställningar › Kalender › Korrekt skatteavdrag › Lönearter och beräkningar › Lönekörning › Enkel Lön › Lön Personlig › Ny i Lön › Personal › Rapporter › Semesterhantering › Statistikrapportering › Systemdokumentation › Allmänt - Fortnox Lön ›
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Skolstöd
- Hantera Fortnox
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Resa
- Byt till Fortnox
- Fortnox Kvitto & Utlägg
- Fortnox Lagerbolag
- Fortnox Enskild firma
- Fortnox Bokslut & Skatt
- Fortnox Företagsbrevlåda
- Fortnox Företagskort
- Fortnox Koncern
- Fortnox Personalattest
Om du använder Fortnox Digital byrå och ska avsluta ett samarbete med en kund så gör du det enkelt genom att digitalt koppla loss er från klienten. När bortkopplingen är slutförd kommer er byrå inte längre att ha klienten i klientlistan i Digital byrå.
OBS! För att en bortkoppling ska vara möjlig digitalt så måste det finnas en systemadministratör (alltså en systemadministratör som är kvar efter er bortkoppling) på klientens abonnemang som kan godkänna förfrågan om bortkoppling. Det kan vara en användare eller en konsult från en annan redovisningsbyrå som är systemadministratör på klientens abonnemang.
Det krävs inte en användare om klienten ska avslutas helt.
Vilka kan göra bortkoppling digitalt?
Det finns 3 alternativ att välja vid en bortkoppling.
- Klienten ska avslutas - Här måste man inneha rollen som systemadministratör i Digital Byrå och på klienten med åtkomst till inställningar för leverantörsfakturor (för att inaktivera eventuell E-faktura).
- Klienten ska fortsätta arbeta själv - Här måste en användare eller konsult från annan byrå hos klienten inneha rollen som systemadministratör för att godkänna bortkopplingen.
-
Klienten ska kopplas till annan byrå - Här måste man inneha rollen som systemadministratör i Digital Byrå och klienten för att ge åtkomst till ny byrå som ska ta över.
- Du som konsult måste vara systemadministratör i er Digital byrå.
- Det är endast redovisningsbyrån som kan initiera en bortkopplingsförfrågan till klienter.
- OBS! Det är inte möjligt att godkänna bortkopplingsförfrågningar som är skickade från sin egna byrå.
Snabbgenomgång
- Klicka på Meny - Digital byrå.
- Klicka på klienten du önskar koppla bort under Mina klienter.
- Scrolla ner till Klientadministration och klicka på Koppla bort.
- Välj vad som ska hända med klienten.
- Skicka bortkopplingsfrågan
Systemadminstratören i klientens abonnemang, vare sig det är kunden själv eller en konsult från kvarvarande byrå, kan nu logga in och godkänna bortkopplingen.
Detaljerad genomgång
- Börja med att klicka på Meny och välj Digital byrå.
- Klicka på klienten du önskar avsluta samarbetet mot. Scrolla ner till Klientadministration och klicka på Koppla bort.
- Välj vad som ska hända med klienten. Väljer du Klienten ska avslutas genomförs bortkopplingen direkt och man väljer inte datum, detta alternativet är inte valbart om klienten är kopplad till flera byråer.
- Väljer du Klienten ska fortsätta arbeta själv, väljer du sedan vilket datum ni önskar slutföra samarbetet och klicka på Ja. Nu har en förfrågan om bortkoppling skickats till klientens systemadministratörer och de kan nu godkänna förfrågan.
- Nu är förfrågan om bortkoppling skickad.
Systemadministratören på klienten behöver nu göra enligt nedan
- Logga in på klienten och klicka på kortet Förfrågan om att avsluta samarbete för att ta dig vidare till Byråsamarbeten i programmet.
- Här kan kunden godkänna förfrågan om bortkoppling.
- Nu är bortkopplingen genomförd och byrån kommer inte ha åtkomst till klientens abonnemang. En ruta kommer nu att dyka upp på klientens skärm, klicka på Kontrollera faktureringsuppgifter för att se till att fakturorna för abonnemanget kommer till korrekt adress.
Välj därefter att klicka på nedan knappar för att eventuellt justera era uppgifter.
Manuella kopplingar
Kopplingar som går att genomföra digitalt, men som ändå ska genomföras manuellt, kommer vi att debitera 600 kr/st ex. moms för. Kopplingar som inte går att genomföra digitalt debiteras inte.
Du finner blanketten att använda här nedan:
Bortkoppling-Byrå.pdf