Bortkoppling med befintlig klient

Om du använder Fortnox Digital byrå och ska avsluta ett samarbete med en kund så gör du det enkelt genom att digitalt koppla loss er från klienten. När bortkopplingen är slutförd kommer er byrå inte längre att ha klienten i klientlistan i Digital byrå.

OBS! För att en bortkoppling ska vara möjlig digitalt så måste det finnas en systemadministratör (alltså en systemadministratör som är kvar efter er bortkoppling) på klientens abonnemang som kan godkänna förfrågan om bortkoppling. Det kan vara en användare eller en konsult från en annan redovisningsbyrå som är systemadministratör på klientens abonnemang.

Vilka kan göra bortkoppling digitalt?

• För att kunna göra en bortkoppling behöver klienten vara upplagd som en användare och inneha rollen systemadministratör. Eller så måste det finnas en annan byrå kopplad med konsulter som innehar en roll som systemadministratör, på den specifika klienten bortkopplingen berör. Finns det ingen användare upplagd så kan du enkelt lägga upp användare och göra användaren till systemadministratör utan kostnad.
• Du som konsult måste vara systemadministratör i Digital byrå.
• Det är endast redovisningsbyrån som kan initiera en bortkopplingsförfrågan till klienter.

Snabbgenomgång:

1. Klicka på Meny - Digital byrå.

2. Klicka på Administrera klienter.

3. Längst ut till höger på klientens rad finns tre prickar. För muspekaren över dessa och klicka på Koppla bort som då dyker upp.

4. Skicka bortkopplingsfrågan.

Systemadminstratören i klientens abonnemang, vare sig det är kunden själv eller en konsult från kvarvarande byrå kan nu logga in och godkänna bortkopplingen.

OBS! Det är inte möjligt att godkänna bortkopplingsförfrågningar som är skickade från sin egna byrå.

Detaljerad genomgång

1. Klicka på Meny och välj Digital byrå.

2. Klicka på Administrera klienter, sök upp kunden i listan och klicka på de tre prickarna ute till höger. Därefter klickar du på Koppla bort.

3. Välj vilket datum ni önskar slutföra samarbetet och klicka på Ja. Nu har en förfrågan om bortkoppling skickats till kundens systemadministratörer och de kan nu godkänna förfrågan.

Systemadministratören hos klienten behöver nu göra enligt nedan:

1. Logga in på klienten och klicka på kortet Förfrågan om att avsluta samarbete för att ta dig vidare till Byråsamarbeten i programmet.

2. Här kan kunden godkänna förfrågan om bortkoppling

3. Nu är bortkopplingen genomförd och byrån kommer inte ha åtkomst till klientens abonnemang. En ruta kommer nu att dyka upp på klientens skärm, klicka på Kontrollera faktureringsuppgifter för att se till att fakturorna för abonnemanget kommer till korrekt adress.

Välj därefter att klicka på nedan knappar för att eventuellt justera era uppgifter.

Manuella kopplingar

Det kostar 600 kr om man väljer att Fortnox ska hantera kopplingen manuellt via blankett trots att kopplingen går att utföra digitalt. 

Kopplingar som inte går att utföra digitalt gör vi som vanligt kostnadsfritt mot inskickad blankett.

Ladda ner blanketten nedan:

Bortkoppling-Byrå.pdf