Skicka fakturan med Fakturaservice

Välj faktureringssätt och distributionssätt

När du skapat din faktura så kan du skicka den med Fakturaservice på via det distibutionssätt du önskar.

Markera fakturan/fakturorna du vill skicka i fakturalistan genom att bocka i den tomma rutan till vänster. Du hittar valet Fakturaservice under Fakturatjänster nere i högra hörnet. Välj därefter valfritt distributionssätt. Sedan klickar du på Bokför & Skicka. 

Motsvarande val finns även inne på en specifik faktura, längst ner till höger.

Du kommer då att få ett meddelande att fakturan är skapad och skickad via Fortnox Fakturaservice. 

Du har möjlighet att ändra förvalt faktureringssätt under inställningarna.

I fakturalistan ser du vilka fakturor som du skickat med Fakturaservice. Dessa har dels fått ett nytt OCR-nummer, men även en knapp i form av en domarklubba längst ut till höger på fakturaraden.

En svart domarklubba betyder att fakturan är skickad med automatiska påminnelser, vilket innebär att påminnelseflödet sker automatiskt. En vit domarklubba betyder att fakturan är skickad utan automatiska påminnelser.

Klickar du på domarklubban hittar du mer information om fakturan och dess indrivningsstatus. 

Har du en förfallen faktura du skickat själv till en början så kan du istället använda Påminnelseservice‍.

Distributionssätt brev, e-post och e-faktura

E-post
Väljer du att fakturorna skickas ut via e-post kontrollerar vi att e-postmeddelandet kommer fram. Om ett e-postmeddelande inte kommer fram på grund av till exempel felaktig e-postadress skickas fakturan istället om som brev. Observera att det inte syns ifall en faktura till exempel hamnar i spamfiltret hos mottagaren, utan vi kan endast kontrollera att vi inte får något felmeddelande från mottagarens e-postserver.

I tidslinjen under domarklubban, inne på fakturan syns det distributionssätt som fakturan skickats via. 

E-faktura
Väljer du att fakturorna skickas ut via e-faktura kontrollerar vi att e-fakturan kommer fram. Om en e-faktura av någon anledning avvisas skickas fakturan automatiskt om med brev.

Observera att mottagaren av e-faktura kan kräva att referensnummer eller projektnummer finns med på fakturan, för att den ska kunna levereras till mottagaren. Referensnumret får du av din kund och ska skrivas in i fältet Er elektroniska referens på fakturan.

Även projektnumret får du av din kund och det måste skickas med på ett speciellt sätt för att fakturan ska kunna levereras och bli godkänd. Projektnumret skrivs in i fältet Extrafält 1 e-faktura på fakturan.

Här kan du läsa mer om e-faktura: Kom igång med e-faktura‍ 

Brev som A- eller B-post

Om du har valt att skicka dina fakturor via post skickas de som standard ut med B-post via antingen Posten eller Bring, beroende på vilket postnummer din kund har.

Fakturor som skickas med Fakturaservice innan klockan 13.00 postas i regel samma dag.

Om du vill att dina fakturor istället ska skickas via A-post så kan vi ändra detta åt dig, det kostar dig inget extra. Kontakta oss så hjälper vi dig att ändra till A-post för kommande fakturor.

I tidslinjen under domarklubban, inne på fakturan syns det distributionssätt som fakturan skickats via. 

Skicka ej 

När du väljer att skicka din faktura med Fakturaservice får du även upp alternativet Skicka ej under Distributionssätt. 

Alternativet Skicka ej kan du exempelvis använda när du skapar en kreditfaktura men inte vill skicka den till din kund. 

Bilaga

Vill du skicka med en bilaga på din faktura så väljer du att koppla dokument till fakturan och klickar sedan i Inkludera vid skicka. Att skicka med en bilaga kostar 1 kr per mail, och för ordinarie postgång blir priset 2 kr för första sidan och 1 kr för varje efterföljande sida.