US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Bokföring
  • Leverantörsfakturor
  • Skapa leverantörsfaktura
Användarstöd

Skapa leverantörsfaktura

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring › Bokföring Attest & Läs › Verifikationer › Moms › Kontoplan › Periodisering › SIE-filer › Projekt › Rapporter & behandlingshistorik › Leverantörsfakturor › Dagskassa › Leverantörsregister › Leverantörsfakturaattest › Övrigt › Inställningar › Bokföring från kontoutdrag ›
  • Fortnox Fakturering
    Hantering › Fortnox app › E-faktura › Husarbete › Inbetalning › Register › Import & Export › Utskriftsmallar › Rapporter › Inställningar › Övrigt › Fakturering mini ›
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor › Fakturaservice › Påminnelseservice › Betalservice › Kontoutdrag › Inställningar ›
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
  • Fortnox Offert & Order
    Offert › Order › Gemensamt › Inställningar ›
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter › Tjänster › Klienter › Inställningar › Meddelande › Bokslut & Skatt › Frågor och Svar Bokslut & Skatt › Privatpersoner - Klienter ›
  • Fortnox Tid
    Inställningar › Kopplingen Tid-Lön › Registrera tid › Fakturera tid › Övrigt › Fortnox App ›
  • Kvitto & Resa
    Kom igång › Inställningar Administratör › Administratör › Anställd › Kvitto & Resa Plus › Felsökning › Systemdokumentation › Övrigt ›
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter › Inköp › Leveranser & inventering › Strukturartiklar › Övrigt ›
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar › Avskrivning › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering › Filhantering › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden › Betalningsuppdrag › Filhantering › Inställningar ›
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter › Konsulter ›
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering › Inloggning ›
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration › Inloggning › FAQ ›
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden › Meddelanden › Behörigheter i Fortnox program › Brexit › GDPR › Administration › Tekniskt › Inloggning › Övrigt ›
  • Bankkopplingar
    Kom igång › Generellt › Utbetalningar › Kontoavstämning › Inbetalningar › Löneutbetalningar › Autogiro ›
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar › Manuella kopplingar ›
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring › Fortnox Fakturering › Fortnox Offert & Order › Fortnox Lön › Fortnox Bankkopplingar › Fortnox Faktura- & betaltjänster › Fortnox Digital byrå › Fortnox Klienthanterare › Fortnox Skolstöd › Fortnox Arkivplats › Fortnox Autogiro › Fortnox Anläggningsregister ›
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring › Hjälp till felsökning - Lön › Hjälp till felsökning - Fakturering › Hjälp till felsökning - Administration › Hjälp till felsökning - Bank ›
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program › Kom igång Guide - Tjänster › Arbeta effektivare med leverantörsfakturor ›
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor › Leverantörsfakturor › Gemensamt ›
  • Nyheter i Fortnox
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering › Bokföring › Övrigt ›
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring › Fakturering › Lön › Övrigt ›
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox › Hjälp för att ta ut rätt information ›
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
  • Fortnox Företagsbrevlåda
Fler ›

Har du precis börjat med Fortnox Bokföring? 
Läs gärna: Kom igång med Fortnox Bokföring‍‍

Innan du skapar din första leverantörsfaktura bör du ha gjort inställningarna för Fortnox Bokföring och lagt in din leverantör i leverantörsregistret‍.

 

Skapa ny faktura

Klicka på Leverantörsfakturor i huvudmenyn och sedan på knappen Skapa ny. Längst upp till vänster på fakturan ser du preliminärt löpnummer och verifikationsnummer. Så länge fakturan inte är sparad eller bokförd är dessa nummer preliminära och märks ut med en stjärna.

Uppgifter om fakturan

Börja med att välja Leverantör. De uppgifter du fyllt i på leverantören i registret fylls automatiskt i på fakturan.
Skriv sedan i Fakturadatum, totalbelopp och momsbelopp.

Ytterligare uppgifter

Om du vill koppla hela fakturan till ett projekt eller ett kostnadsställe väljer du det under blocket Ytterligare uppgifter. Där har du också möjligheten att välja om du vill använda en konteringsmall på fakturan.
Läs mer här: Inställningar - Konteringsmallar‍‍


Kontoregistrering

Programmet fördelar automatiskt leverantörsskulden och momsen på de förvalda kontona. Om du inte har lagt ett fördefinierat motkonto‍ på leverantören behöver du själv fylla i vilket konto du vill använda på fakturan.

Du ändrar de förvalda kontona under Inställningar - Bokföring - Förvalda konton och Fördefinierat motkonto anger du under fliken Bokföringsuppgifter på aktuell leverantör under Register - Leverantörer.


Artikelregistrering

Om du har gjort ett lagerinköp och vill att lagersaldot ska uppdateras samtidigt som du registrerar fakturan klickar du på knappen Artikelregistrering. Det är samma information som visas som i vyn för kontoregistrering men skillnaden är att du här anger vilken artikel det är du köpt in i den vänstra kolumnen för artikelnummer. Du fyller sedan i antal inköpta artiklar och till vilket á-pris du köpt in dem. 

Du kan även välja att inte använda en artikel från artikelregistret men ändå registrera artikelinformation för just denna leverantörsfaktura, då hanteras heller inte lagersaldo. Du lägger då in information på artikelraderna utan att fylla i fältet artikelnummer och sparar sedan leverantörsfakturan.

OBS! Om du har en licens för Fortnox Lager Plus och har inställningen att använda Inleverans via inkommande gods gör inte längre inleveranser via artikelrader på Leverantörsfaktura. Istället levererar man in via funktionen Inkommande gods, och matchar senare inleveransen mot leverantörsfaktura via funktionen “Matcha mot inkommande gods”.

 

Spara eller Bokför

När du är klar med fakturan avslutar du med att klicka på knappen Spara eller Bokför längst ner till höger i vyn. När fakturan bara sparas kan du ändra uppgifterna på den, när den bokförs skapas en verifikation och du kan inte längre justera den.


Olika sätt att registrera en betalning

Efter att den bokförts kan du betala fakturan, i Fortnox finns tre olika valmöjligheter.

Automatisk bankkoppling
Det effektivaste sättet är att hantera alla betalningar tillsammans i en automatisk bankkoppling.
Läs mer här: Kom igång

Betalfiler
Saknar du möjligheten att använda automatisk bankkoppling kan du använda dig av betalfiler som du hanterar i din internetbank, även då hanteras alla betalningar tillsammans.
Läs mer här: Betala leverantörsfakturor‍ 

Manuell utbetalning
Du kan också utföra betalningen på din internetbank och sedan registrera betalningen av fakturan manuellt i Fortnox.
Läs mer här: Betala leverantörsfakturor manuellt‍

 

 

Verktyg för leverantörsfaktura

Uppe till höger i vyn ser du verktygen för leverantörsfakturor. 

Prioritera betalningar
Denna funktion kan du använda om du arbetar med Leverantörsfakturaattest‍. Det innebär att du markerar de fakturor som bör betalas i första hand. Funktionen används om det är olika personer som attesterar och betalar fakturorna, t.ex. kan ekonomichefen prioritera vilka fakturor som ekonomiassistenten ska betala i första hand. Funktionen kan vara användbar när företag har likviditetsbrist.

Skapa kreditfaktura
Vill du skapa en kreditfaktura utifrån en redan bokförd leverantörsfaktura klickar du på Skapa kreditfaktura. Originalfakturan och kreditfakturan får då en koppling till varandra. Du kan även skapa en kreditfaktura från grunden.
Läs mer här: Skapa kreditfaktura‍

Kopiera
Kopiera leverantörsfakturan för att använda samma uppgifter på en ny. 

Utbetalningar
Klickar du på Utbetalningar har du möjlighet att bokföra fakturan som betald. Vill du bokföra betalningar på flera fakturor samtidigt ska du istället klicka på fliken Utbetalningar i menyn för leverantörsfakturor.
Läs mer här: Betala leverantörsfakturor‍ 

Inaktivera betalfil
Skickar du betalfiler till banken kan det vara så att du vid något tillfälle inte vill att en specifik faktura ska skickas iväg för betalning. Då kan du klicka på Inaktivera betalfil. När du sedan skapar betalfilen så kommer inte denna faktura att komma med i filen. Om betalningarna till en viss leverantör inte ska tas med i betalfiler gör du istället inställningen på aktuell leverantör i leverantörsregistret, under rubriken Betalinformation.

Kreditupplysning
Du kan också ta en kreditupplysning på din leverantör.
Läs mer här: Kreditupplysning‍

Periodisering
Vill du periodisera fakturan, kostnadsföra den under den period då den förbrukas, väljer du Periodisering och fyller i hur du vill att periodiseringen ska fördelas.
Läs mer här: Periodiseringar ‍

Kommentar
Om du kopplar en kommentar till fakturan kommer den att synas uppe i vänstra hörnet inne på fakturan och längst ut till höger i fakturalistan.

Koppla bild
Vill du koppla en bild på leverantörsfakturan klickar du på den orangea bildsymbolen i mitten av högerkanten. Du får då upp en ruta där du kan ladda upp och koppla samman bilderna med fakturan
Läs mer här: Koppla bild till leverantörsfaktura eller verifikation‍ 


 

Kopiera leverantörsfaktura via snabbkommando

För att på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt hantera stora mängder data kan du utifrån leverantörsfakturavyn samt via leverantörsfakturalistan enkelt kopiera en leverantörsfaktura genom att i använda kortkommandot Alt + C för att kopiera en leverantörsfaktura och få med dig informationen.
Antingen använder du snabbkommandot när du står inne på den aktuella leverantörsfakturan du vill kopiera, eller så markerar du den leverantörsfaktura du vill kopiera i leverantörsfakturalistan och klickar på Alt + C.


leverantörsfakturor leveransfakturor levfaktura

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Ge feedback på denna artikel
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Betala leverantörsfakturor manuellt
  • Skapa manuell leverantörsfaktura från en ogiltig fil
  • Fakturatolkning
  • Skapa anläggningstillgång från leverantörsfaktura

Definition by Author

0
0
Expand

Integritetsmeddelande Cookiepolicy Integritet och säkerhet Avtal & villkor

2022 Fortnox AB. Alla rättigheter är förbehållna Fortnox AB.