US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Bokföring
  • Leverantörsfakturor

Skapa leverantörsfaktura

Updated at September 3rd, 2021

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring Bokföring Attest & Läs Verifikationer Moms Kontoplan Periodisering SIE-filer Projekt Rapporter & behandlingshistorik Leverantörsfakturor Dagskassa Leverantörsregister Leverantörsfakturaattest Övrigt Inställningar
  • Fortnox Fakturering
    Hantering Fortnox app E-faktura Husarbete Inbetalning Register Import & Export Utskriftsmallar Rapporter Inställningar Övrigt
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation Ny i Lön Arbetsgivarintyg Lön Personlig Lön Mini Lönekörning Attest Personal Semesterhantering Kalendarium Inställningar Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration Bokföringsunderlag Import & Export Lönearter och beräkningar Fora Collectum Korrekt skatteavdrag Rapporter Statistikrapportering Övrigt Frågor & svar Fortnox Lön Avtal
  • Fortnox Offert & Order
    Offert Order Gemensamt Inställningar
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter Tjänster Klienter Inställningar Meddelande Bokslut & Skatt Frågor och Svar Bokslut & Skatt
  • Fortnox Tid
    Fakturera tid Registrera tid Inställningar Kopplingen Tid-Lön Övrigt Fortnox App
  • Kvitto & Resa
    Kom igång Inställningar Administratör Administratör Anställd Kvitto & Resa Plus Felsökning Systemdokumentation Övrigt
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter Inköp Leveranser & inventering Strukturartiklar Övrigt
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar Avskrivning Inställningar Övrigt
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering Filhantering Inställningar Övrigt
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden Betalningsuppdrag Filhantering Inställningar
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter Konsulter
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering Inloggning
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration Inloggning FAQ
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden Meddelanden Behörigheter i Fortnox program Brexit GDPR Administration Tekniskt Inloggning Övrigt
  • Bankkopplingar
    Kom igång Generellt Utbetalningar Kontoavstämning Inbetalningar Löneutbetalningar Autogiro
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar Manuella kopplingar
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox Hjälp för att ta ut rätt information
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor Fakturaservice Betalservice Kontoutdrag Inställningar Påminnelseservice PSD2
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring Fortnox Fakturering Fortnox Offert & Order Fortnox Lön Fortnox Bankkopplingar Fortnox Faktura- & betaltjänster Fortnox Digital byrå Fortnox Klienthanterare Fortnox Skolstöd Fortnox Arkivplats Fortnox Autogiro Fortnox Anläggningsregister
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring Hjälp till felsökning - Lön Hjälp till felsökning - Fakturering Hjälp till felsökning - Administration Hjälp till felsökning - Bank
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program Kom igång Guide - Tjänster Arbeta effektivare med leverantörsfakturor
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor Leverantörsfakturor Gemensamt
  • Nyheter i Fortnox
    2021 2020 2022
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering Bokföring Övrigt
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring Fakturering Lön Övrigt
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
+ Fler

Har du precis börjat med Fortnox Bokföring?
Läs gärna: Kom igång med Fortnox Bokföring‍‍

Innan du skapar din första leverantörsfaktura bör du ha gjort inställningarna för Fortnox Bokföring och lagt in din leverantör i leverantörsregistret‍.

 

Skapa ny faktura

Klicka på Leverantörsfakturor i huvudmenyn och sedan på knappen Skapa ny. Längst upp till vänster på fakturan ser du preliminärt löpnummer och verifikationsnummer. Så länge fakturan inte är sparad eller bokförd är dessa nummer preliminära och märks ut med en stjärna.

Uppgifter om fakturan

Börja med att välja Leverantör. De uppgifter du fyllt i på leverantören i registret fylls automatiskt i på fakturan.
Skriv sedan i Fakturadatum, totalbelopp och momsbelopp.

Ytterligare uppgifter

Om du vill koppla hela fakturan till ett projekt eller ett kostnadsställe väljer du det under blocket Ytterligare uppgifter. Där har du också möjligheten att välja om du vill använda en konteringsmall på fakturan.
Läs mer här: Inställningar - Konteringsmallar‍‍


Kontoregistrering

Programmet fördelar automatiskt leverantörsskulden och momsen på de förvalda kontona. Om du inte har lagt ett fördefinierat motkonto‍ på leverantören behöver du själv fylla i vilket konto du vill använda på fakturan.

Du ändrar de förvalda kontona under Inställningar - Bokföring - Förvalda konton och Fördefinierat motkonto anger du under fliken Bokföringsuppgifter på aktuell leverantör under Register - Leverantörer.


Artikelregistrering

Om du har gjort ett lagerinköp och vill att lagersaldot ska uppdateras samtidigt som du registrerar fakturan klickar du på knappen Artikelregistrering. Det är samma information som visas som i vyn för kontoregistrering men skillnaden är att du här anger vilken artikel det är du köpt in i den vänstra kolumnen för artikelnummer. Du fyller sedan i antal inköpta artiklar och till vilket á-pris du köpt in dem. 

Du kan även välja att inte använda en artikel från artikelregistret men ändå registrera artikelinformation för just denna leverantörsfaktura, då hanteras heller inte lagersaldo. Du lägger då in information på artikelraderna utan att fylla i fältet artikelnummer och sparar sedan leverantörsfakturan.

OBS! Om du har en licens för Fortnox Lager Plus och har inställningen att använda Inleverans via inkommande gods gör inte längre inleveranser via artikelrader på Leverantörsfaktura. Istället levererar man in via funktionen Inkommande gods, och matchar senare inleveransen mot leverantörsfaktura via funktionen “Matcha mot inkommande gods”.

 

Spara eller Bokför

När du är klar med fakturan avslutar du med att klicka på knappen Spara eller Bokför längst ner till höger i vyn. När fakturan bara sparas kan du ändra uppgifterna på den, när den bokförs skapas en verifikation och du kan inte längre justera den.


Olika sätt att registrera en betalning

Efter att den bokförts kan du betala fakturan, i Fortnox finns tre olika valmöjligheter.

Automatisk bankkoppling
Det effektivaste sättet är att hantera alla betalningar tillsammans i en automatisk bankkoppling.
Läs mer här: Kom igång

Betalfiler
Saknar du möjligheten att använda automatisk bankkoppling kan du använda dig av betalfiler som du hanterar i din internetbank, även då hanteras alla betalningar tillsammans.
Läs mer här: Betala leverantörsfakturor‍ 

Manuell utbetalning
Du kan också utföra betalningen på din internetbank och sedan registrera betalningen av fakturan manuellt i Fortnox.
Läs mer här: Betala leverantörsfakturor manuellt‍

 

 

Verktyg för leverantörsfaktura

Uppe till höger i vyn ser du verktygen för leverantörsfakturor. 

Prioritera betalningar
Denna funktion kan du använda om du arbetar med Leverantörsfakturaattest‍. Det innebär att du markerar de fakturor som bör betalas i första hand. Funktionen används om det är olika personer som attesterar och betalar fakturorna, t.ex. kan ekonomichefen prioritera vilka fakturor som ekonomiassistenten ska betala i första hand. Funktionen kan vara användbar när företag har likviditetsbrist.

Skapa kreditfaktura
Vill du skapa en kreditfaktura utifrån en redan bokförd leverantörsfaktura klickar du på Skapa kreditfaktura. Originalfakturan och kreditfakturan får då en koppling till varandra. Du kan även skapa en kreditfaktura från grunden.
Läs mer här: Skapa kreditfaktura‍

Kopiera
Kopiera leverantörsfakturan för att använda samma uppgifter på en ny. 

Utbetalningar
Klickar du på Utbetalningar har du möjlighet att bokföra fakturan som betald. Vill du bokföra betalningar på flera fakturor samtidigt ska du istället klicka på fliken Utbetalningar i menyn för leverantörsfakturor.
Läs mer här: Betala leverantörsfakturor‍ 

Inaktivera betalfil
Skickar du betalfiler till banken kan det vara så att du vid något tillfälle inte vill att en specifik faktura ska skickas iväg för betalning. Då kan du klicka på Inaktivera betalfil. När du sedan skapar betalfilen så kommer inte denna faktura att komma med i filen. Om betalningarna till en viss leverantör inte ska tas med i betalfiler gör du istället inställningen på aktuell leverantör i leverantörsregistret, under rubriken Betalinformation.

Kreditupplysning
Du kan också ta en kreditupplysning på din leverantör.
Läs mer här: Kreditupplysning‍

Periodisering
Vill du periodisera fakturan, kostnadsföra den under den period då den förbrukas, väljer du Periodisering och fyller i hur du vill att periodiseringen ska fördelas.
Läs mer här: Periodiseringar ‍

Kommentar
Om du kopplar en kommentar till fakturan kommer den att synas uppe i vänstra hörnet inne på fakturan och längst ut till höger i fakturalistan.

Koppla bild
Vill du koppla en bild på leverantörsfakturan klickar du på den orangea bildsymbolen i mitten av högerkanten. Du får då upp en ruta där du kan ladda upp och koppla samman bilderna med fakturan
Läs mer här: Koppla bild till leverantörsfaktura eller verifikation‍ 


 

Kopiera leverantörsfaktura via snabbkommando

För att på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt hantera stora mängder data kan du utifrån leverantörsfakturavyn samt via leverantörsfakturalistan enkelt kopiera en leverantörsfaktura genom att i använda kortkommandot Alt + C för att kopiera en leverantörsfaktura och få med dig informationen.
Antingen använder du snabbkommandot när du står inne på den aktuella leverantörsfakturan du vill kopiera, eller så markerar du den leverantörsfaktura du vill kopiera i leverantörsfakturalistan och klickar på Alt + C.


leverantörsfakturor

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Betala leverantörsfakturor manuellt
  • Skapa manuell leverantörsfaktura från en ogiltig fil
  • Fakturatolkning
  • Skapa anläggningstillgång från leverantörsfaktura

Definition by Author

0
0
Expand