Meddelande kopplat till verifikation - för Byråpartners

Updated at October 13th, 2021

+ Fler

I Fortnox program kan du använda meddelandefunktionen för att kommunicera med dina kollegor eller kunder om en specifik verifikation. För att skriva ett meddelande kopplat till en verifikation behöver du starta tråden inne på själva verifikationen. Meddelanden som finns på verifikationen kan läsas av alla som har åtkomst till verifikationen, inte bara användaren du skrivit meddelandet till.

Skriv meddelande kopplat till verifikation

För att skriva ett meddelande kopplat till en verifikation, gör såhär:

1. Gå till verifikationen du vill skriva meddelande om.

2. Klicka på meddelandeikonen längst ner till vänster.

3. Kicka på ikonen Nytt.

4. Klicka på pilen i fältet Användare och välj en eller flera mottagare i listan. Observera att det kan finnas fler användare än vad som visas i listan, det kan du se längst ned: "Fler sökresultat finns. Förfina din sökning." Sök då efter personen i fältet Användare. Här visas alla användare i kundens företag, samt de konsulter på din byrå som har tillgång till aktuellt företag.

Du kan skicka meddelande till alla användare i programmet, men det är bara de som har behörighet för Bokföring med rättigheten verifikationer, eller behörighet för Bokföring Attest & Läs, som även kan se själva verifikationen. Vi visar vilka som är behöriga att se verifikationen genom texten Behörig till höger i listan.

5. Ange ett ämne för konversationen. Skriv sedan ett meddelande och klicka på Enter eller skickaikonen.

När ett meddelande har skrivits så ändras ikonen längst ner till vänster på verifikationen till en pratbubbla utan plustecken.

Mottagaren får nu en notis om olästa meddelanden uppe i högra hörnet.

Notisen om olästa meddelanden visas även i webbläsarfliken.

Du ser konversationen inne på verifikationen, men även som meddelande under meddelandeikonen längst upp till höger i programmet. Därifrån kan du komma till konversationen inne på verifikationen genom att klicka på ikonen Gå till post.

Man kan enkelt svara på meddelandet genom att skriva i textfältet och klicka på ikonen för Skicka. Längst upp kan man dessutom välja att gå ur konversationen, eller att lägga till fler användare i konversationen.

Du kan även se alla meddelanden på klienten under fliken Meddelanden på klienten.

Om mottagaren har Fortnox-appen installerad får man push-notiser i telefonen samt notiser i appen.

Lägg till användare i befintliga konversationer

Du kan i efterhand lägga till flera mottagare i konversationen inne på verifikationen. Du kan skicka meddelande till alla användare i programmet, men det är bara de som har behörighet till Bokföring med rättigheten verifikationer, eller behörighet till Bokföring Attest & Läs, som kan se själva verifikationen.

För att lägga till en deltagare i konversationen, gör såhär:

1. Klicka på ikonen för Lägg till användare i konversationen.

Här kan du se vilka som är tillagda i konversationen.

2. Klicka på +Lägg till deltagare.

3. Klicka på pilen i fältet Användare och välj en eller flera mottagare i listan. Observera att det kan finnas fler användare än vad som visas i listan, det kan du se längst ned: "Fler sökresultat finns. Förfina din sökning." Sök då efter personen i fältet Användare. Här visas alla användare i kundens företag, samt de konsulter på din byrå som har tillgång till aktuellt företag.

Du kan lägga till alla användare i programmet, men det är bara de som har behörighet för Bokföring med rättigheten verifikationer, eller behörighet för Bokföring Attest & Läs, som även kan se själva verifikationen. Vi visar vilka som är behöriga att se verifikationen genom texten Behörig till höger i listan.

4. Välj användare och klicka på Lägg till.

5. Alla användare kan nu se i konversationen att en ny användare lagts till, och av vem. Nu kan ni kommunicera även med den nya deltagaren.

Gå med i en befintlig konversation

Om du har behörighet att se verifikationen så kan du även se meddelanden som skickats mellan andra användare, även om du inte är deltagare i konversationen. För att gå med i konversationen, bevaka och få notiser om meddelanden som skickas på en verifikation, gör såhär:

1. Gå in på aktuell verifikation
2. Klicka på meddelandeikonen längst ner till vänster
3. Klicka på den meddelandetråd du är intresserad av
4. Klicka på ögat längst upp till höger.

Om du redan är deltagare i konversationen så har du istället möjlighet att lämna konversationen här. Information och notiser skickas till de som är deltagare i tråden när någon går med eller lämnar tråden. Information visas även inne i tråden.